FP・保険の「面談予約→継続フォロー」をスマミセLINE予約システムでつなぐ
複数回の面談履歴の蓄積と、担当者向けオペレーションの振り返り。いつものLINEから予約とお知らせをつなぎ、接点を整理しやすくします。
PAIN
こんな運営の負担ありませんか？
面談希望の調整が電話中心で、準備とキャンペーン案内に時間が割けない
過去の面談内容が担当者ごとにバラバラで、次の提案がつながりにくい
見込み客のステータスが見えにくく、優先順位づけがしづらい
リマインドやフォローが属人化し、機会損失が起きやすい
SOLUTION
現場の課題に、こう応えます
面談・相談枠をLINEから予約
公式LINEから日程を選び、予約からお知らせまでつなげやすくします。
面談の履歴を蓄積
面談ごとのメモを残し、次回のヒアリングやご提案の材料にしやすくなります（店設定により異なります）。
チームの振り返りに活かしやすく
蓄積した情報を、担当者の振り返りや運営の改善に役立てられます（可視化できる項目はプラン・設定により異なります）。
FLOW
導線のイメージ
お客様がLINEから進めるイメージです（実際の画面は店設定により異なります）。
LINEから面談枠を予約
案内に沿って日程を選び予約。前日のお知らせで面談の記憶にも残りやすくします。
面談・記録
面談内容を記録し、次回のヒアリングやご提案につなげやすくします。
フォロー・次回面談のご案内
継続的なフォローや次の面談の案内をつなげやすくします（利用条件あり）。
FAQ
よくある質問
- 面談の履歴を蓄積すると、お客様との関係づくりにどう活きますか？
- 面談ごとの記録を残し、次回のヒアリングやご提案の材料として共有しやすくなります。個人情報の取り扱いは関係法令と社内ルールに従ってください（機能は設定により異なります）。
- チームで見込み客のフォローを見渡しやすくできますか？
- 記録とお知らせの導線をそろえ、担当の引き継ぎや優先度の整理をしやすくします。運用設計は無料相談でもご一緒します。
- 金融商品の説明や表現に注意したいのですが。
- マーケ文案は関係法令・社内ガイドラインに沿ってご確認ください。ツール面の組み方は当社でご相談いただけます。